2020年中国工业自动控制系统装置制造产业全景图谱

前瞻经济学人 阅读:3756 2020-10-13 18:04:57

中国工业工业自动控制系统装置制造产业发展现状

——工业自动控制系统装置上下游产业链

根据中国工控网发布的《中国自动化及智能制造市场白皮书》显示,我国自动化及工业控制产品主要分为驱动系统、反馈系统、控制系统、执行系统、运动系统以及其他。

工业自动控制系统装置的上游是各类电子元器件、电力电子器材和钣金结构件,下游广泛应用在各类制造业中。工控产品根据功能的不同大致分为三层:控制层、驱动层和执行层。

工业自动控制系统装置下游行业可分为OEM型和项目型。OEM型市场是批量化供应,主要针对设备制造;项目型市场是指工程整体自动化系统的设计和实施。

——工业自动控制系统装置市场规模逐步攀升

根据中国工控网发布的《中国自动化及智能制造市场白皮书》统计数据显示,我国自动化及工业控制市场规模自2004年至2018年期间呈波动上升趋势,市场规模已经从2004年的652亿元增长至2018年的1830亿元,年复合增长率达到7.65%;2019年我国自动化及工业控制市场规模达到1865亿元,其中产品市场规模同比基本持平,约为1300亿元,服务市场规模略有提升,约为556亿元。

注:统计范围为中国大陆地区市场,不包含在大陆生产,出口海外的业务。

中国工业工业自动控制系统装置制造产业竞争格局

——自动化及工业控制市场主要分布在华东和华南地区

根据中国工控网发布的《中国自动化及智能制造市场白皮书》统计数据显示,2018我国自动化及工业控制市场主要分布在华东(广东、广西、湖南、湖北、河南、海南)和华南(山东、安徽、江苏、上海、浙江、江西、福建)地区,市场份额分别为43.3%和25.8%;

其次是华北(北京、天津、河北、陕西、内蒙古)和东北(黑龙江、吉林、辽宁)地区市场份额分别为12.2%和7.9%;西北(陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆)和西南(四川、重庆、贵州、云南、西藏)地区市场市场份额较小,分别为6.5%和4.3%。

2019年华南、西南、西北、华北市场份额有所上升,分别为27.0%、6.8%、4.5%、12.4%;华东和东北地区市场有所下降,分别为41.6%和7.8%。

——下游市场主要为OEM领域和项目型领域 OEM领域市场份额超过项目领域

我国自动化及工业控制下游市场主要分为OEM领域和项目领域。

2009-2018年OEM市场份额不断上升,2009年OEM领域市场份额42.6%,2018年市场份额上升至50.1%,超过了项目型领域;2018年项目型领域市场份额为49.9%。

OEM市场下游主要包括:纺织机械、机床工具、塑料机械、橡胶机械、食品机械、包装机械、印刷机械、起重机械、暖通空调、矿用机械、电梯、造纸机械、电子制造设备、建筑机械、交通运输工具、电源设备、医疗设备、风电等。

据工控网统计,2019年OEM下游应用市场机床工具占比最大,比重高达21.0%;其次为电子制造设备,占整体应用市场比重为10.0%;风电行业占整体应用市场比重为8.0%。

项目型市场下游主要包括:石化、化工、冶金、市政、公共设施、油气、建材、矿业、造纸、电力、汽车。

据工控网统计,2019年项目型市场下游应用化工行业占比最大,比重高达24%;其次为石化行业占整体应用市场比重为15%;市政行业占整体应用市场比重为13%。

注:2019年项目型市场下游应用结构数据为前瞻结合2018年工控网发布的结构数据及工控网发布的2019年项目型市场下游细分行业增速数据估算得出。

——反馈、控制和驱动系统是自动化和工业控制三大主要市场

根据工控网数据,2019年中国自动化及工业控制市场中三个最主要的细分市场为反馈系统、控制系统以及驱动系统,占比分别为24.3%、22.0%和19.8%.

在反馈系统方面,2009-2019年市场份额呈波动上升的趋势,2019年反馈系统的市场份额达到24.3%,为近年来的最高值。

在控制系统方面,自2015年开始,控制系统的份额持续上升,2019年控制系统的市场份额上升至22.0%。

在驱动系统方面,2009-2017年驱动系统的市场份额不断下降,2017年驱动系统市场份额占比为19.1%;2018-2019年驱动系统的市场份额有所回升,2018年市场份额为19.2%,2019年进一步提升为19.8%。

——本土企业逐渐崛起 进口替代进程加速

整体而言,目前我国工业自动控制系统装置制造行业仍由外资主导,但国内企业的市场占有率在不断提升,进口替代处于加速阶段。

根据工控网数据,2010-2018年,国内工控行业本土企业市占率已经从27.1%增长至35.7%。本土品牌在部分领域,已经具备了非常强的竞争水平,如在变频器、伺服等领域,汇川技术对外资品牌的替代正逐渐进行;在小型PLC领域,信捷电气依靠优异的技术和完善的服务,也占据了一席之地。

中国工业工业自动控制系统装置制造产业发展前景

——工业自动化控制是人口红利后的必然选择

日本在二十世纪七八十年代左右,人口红利开始消失。自此以后,日本自动化需求迅速增长,根据日本机器人协会统计数据,1980-1990年日本国内工业机器人销量和销售额迅速增长。

1980年日本国内工业机器人销售量为18239套,1990年这一数字上升为67514套;1980年日本国内工业机器人销售额为749.57亿日元,1990年这一数字上升为4460.95亿日元。

与日本相类似,随着目前中国经济的持续稳定发展、居民收入水平的不断提升,人口红利逐渐减弱,劳动力成本逐渐上升。根据国家统计局统计数据,2019年城镇单位就业人员平均工资达到90501元,较2018年增长9.81%。

劳动力成本的上升将助推我国制造业自动化水平的提升,“机器换人”的步伐将逐渐加快。

——自动化需求提升将助推行业市场规模稳步增长

综上所述,类似于日本二十世纪七八十年代人口拐点后自动化需求的迅速增长,随着中国经济的发展、居民收入水平的提升和人口结构转型,人口红利逐渐减弱,人工成本上涨助推我国制造业自动化水平的提升;再加之现代制造业对产品一致性、精度的要求越来越高,机器替代人工的进程加速,制造业工控需求持续提升。

根据工控网预测数据,2020、2021、2022中国工业自动控制系统装置制造行业市场规模增速为1.6%、4.3%和5.6%。前瞻在此基础上进一步预测,随着中国制造2025的稳步推进,预计到2025年中国工业自动控制系统装置制造行业市场规模将达到2347亿元左右。

——自动化需求提升将助推行业市场规模稳步增长

从下游行业来看,在OEM市场,先进制造板块受技术迭代的推动,有较强的设备替换需求,预计2020年全年需求增速仍将好于传统行业;在项目型市场,前几年对行业整体需求有明显支撑作用的冶金行业技改接近尾声,需求增速放缓,建材行业在2020年地产竣工和基建投资有望增加的背景下,需求预计将呈上升趋势。

总体来看,2020年OEM市场景气度预计将好于项目型市场,尽管OEM市场纺织、木工、塑料机械等行业预计将受海外疫情影响在2020下半年呈下滑趋势,但是电子、半导体、光伏等行业在5G新机型推出、龙头公司扩产等因素的推动下,全年将保持增长。

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